Com este mecanismo ativo no momento de importação do e-fatura a contabilidade ficará realizada, sem necessidade de intervenção manual, para todos os fornecedores que já se encontrem parametrizados com estas definições.
Conheça de seguida todas as funcionalidades disponíveis através desta ferramenta:
- Associação automática entre os documentos importados do e-fatura e os documentos de compras existentes.
- Criação automática dos documento de compra;
- Criação automática dos pagamentos a fornecedores;
- Lançamento automático na contabilidade;
- Parametrização por fornecedor de todas as categorias de despesas e método de pagamento.
Onde vai ser possível parametrizar as definições dos fornecedores?
1. No menu Empresas > Fornecedores:
2. Através do menu e-fatura, clicando no campo: Fornecedor:
De salientar que esta parametrização também é possível através da funcionalidade de lançamento em lote.Quais os campos a parametrizar?
1. Categorias de despesas:
2. Método de pagamento e parametrização das funcionalidades que pretendem ativar:
Após esta parametrização, deixa der ser necessário a criação de documentos de compra através dos menus "Criar e associar" e "Criar e associar todos por fornecedor". Qual a acção que faz desencadear este processo?
No menu Compras > E-fatura, Atualizar do e-fatura:
Após esta atualização, é apresentado um resumo de todas as faturas: Importadas, Atualizados, Associadas e Documentos de compra criados.
